Comprendre les règles d'intérêt
Les Règles d'intérêt permettent de renseigner / ajouter / soustraire une valeur à un champ de la base après un clic de chaque contact pointant vers une adresse URL déterminée depuis les différentes opérations du compte :
Une Règle d'intérêt est composée :
- D'un nom : permettant d'identifier la Règle d'intérêt dans le compte,
- De condition(s) : permettant d'indiquer les urls de liens cliqués à prendre en compte depuis les types opérations du compte,
- D'action(s) : permettant d'indiquer les valeurs en fonction du type de champ à renseigner lors de l'atteinte de chaque condition.
Les possibilités d'utilisation des Règles d'intérêt sont nombreuses. En voici quelques exemples :
- Pour un champ à sélection : Une Règle peut servir à l’attribution d’un centre d’intérêt sur un champ à sélection en fonction du clic du contact dans les emailings pointant sur des rubriques particulières d'un site.
« Quand un contact clique dans les emailings pointant sur une url contenant https://www.monsite.fr/rugby/, alors ajouter « sport » aux valeurs éventuellement déjà présentes dans le champ « Centre d’intérêt » de ce contact. » - Pour un champ texte : Une Règle peut servir à l’attribution d’un niveau de satisfaction sur un champ texte en fonction du clic du contact dans les emailings pointant sur une adresse url dédiée à chaque niveau.
« Quand un contact clique dans les emailings pointant sur une url contenant https://www.monsite.fr/satisfaction/bonne/, alors renseigner la valeur « tout va bien » dans le champ « Satisfaction » de ce contact. »
- Pour un champ date : Une Règle peut servir à l’attribution d’un date J+X sur un champ date en fonction de la date du clic du contact dans les emailings pointant sur un formulaire de contact.
« Quand un contact clique dans les emailings pointant sur le formulaire de contact, alors renseigner la date « du clic + 7 jours » dans le champ « Date du prochain contact téléphonique » de ce contact. » - Pour un champ nombre : Une Règle peut servir à l’augmentation ou à soustraction d'une valeur sur un champ nombre en fonction de la date du clic du contact dans les emailings pointant sur tout ou partie d'url d'un site.
« Quand un contact clique dans les emailings pointant sur la partie réservée aux membres, alors ajouter 1 à la valeur disponible dans le champ nombre « Connexion-membres » de ce contact. »
Vous pouvez ensuite utiliser la valeur renseignée dans le champ en fonction de l'action définie pour chaque Règle d'intérêt pour gérer les segments ou déclencher automatiquement des envois d'opérations sur le compte Sendethic utilisé.
Comment éditer une Règle d'intérêt
Rendez-vous dans la rubrique Contacts > Règles d'intérêt.
Cliquez sur le bouton Nouveau pour ajouter une nouvelle règle ou sur la ligne de chaque règle pour éditer les règles déjà publiées.
A l'étape d'édition de la règle :
- Nommer la règle d'intérêt,
- Définissez la ou les conditions de la règle,
- Définissez la ou les actions à effectuer sur le ou les champs en fonction de leur type :
Utilisation des opérateurs sur un champ Texte :Ajouter = concaténer la valeur si elle n'est pas déjà renseignée dans le champ, ex : Si celui-ci n'inclus pas déjà « Moquette », ajouter « Moquette » dans le champ « Equipement » qui inclura ensuite « Lampe » et « Table » et « Moquette ».Renseigner = remplace avec la valeur à la place de toutes valeurs précédentes, ex : Renseignant « Moquette » en remplaçant « Lampe » et « Table » dans le champ « Equipement ».Soustraire = supprimer la valeur dans le champ, ex : Supprimer « Moquette » pour ne garder que « Lampe » et « Table » dans le champ « Equipement ».Utilisation des opérateurs sur un champ Nombre :Ajouter = ajoute la valeur à la précédente, ex : ajouter « 7 » à la valeur précédente du champ « Chiffre ».Renseigner = positionne la valeur en remplacement des précédentes, ex : Renseigner ou remplacer avec « 7 » l'éventuel nombre précédent du champ « Chiffre ».Soustraire = supprimer la valeur dans le champ, ex : Soustraire « 7 » à la valeur précédente du champ « Chiffre ».
Utilisation des opérateurs sur un champ Date :Ajouter = ajoute la valeur à la date précédente renseignée, ex : ajouter « 7 jours » à la date précédente du champ « Date de contact ».Renseigner = positionne la date en remplacement de la date précédente, ex : Renseigner « 24/12/2021 » en remplacement de l'éventuelle date précédente du champ « Date de contact ».Soustraire = ajoute la valeur à la date précédente renseignée, ex : Retire « 7 jours » à la date précédente du champ « Date de contact ».
Utilisation des opérateurs sur un champ à Sélection :Ajouter / Renseigner = ajoute la valeur à la sélection, ex : Sélectionner « 1 » à la sélection du champ « Choix ».Soustraire = retire la valeur à la date précédente sélection, ex : Retire « 1 » à la sélection précédente du champ « Choix ».
A NOTER : Sur les critères Ajouter / Soustraire, l'action ne sera pas interprétée si le champ n'est pas précédemment renseigné avec une valeur. Cependant, lors de l'édition de l'action, il est possible de spécifier une valeur par défaut qui sera alors renseignée si le champ est vide (c'est à dire pas précédemment renseigné) au moment de l'interprétation de la Règle d'intérêt, une fois celle-ci activée. - Cliquez sur Enregistrer.
Sur la page sommaire de la Règle d'intérêt, cliquez sur le bouton Activer pour appliquer ensuite les actions de la règle lors des activités des contacts mesurées sur les prochaines opérations. La Règle d'intérêt ne sera interprétée qu'après activation initiale de la règle.
Comment (bien) gérer les Règles d'intérêt
Chaque Règle d'intérêt est indépendante l'une de l'autre: il n'est pas possible de définir une priorité ou un ordonnancement d’exécution ou d'exclusion de traitement des actions des Règles d'intérêt activées sur un compte.
Pour éviter qu'une action d'une règle impacte accidentellement l'action d'une autre règle toutes deux partageant la même condition, nous vous recommandons de poser et évaluer les critères de toutes les règles souhaitées avant leurs activations, ou, de modifier les actions / conditions de chaque Règles d'intérêt après leurs activations initiales.
Recommandation : Avant d'activer de nouvelles règles, effectuer un export de la base de contact en y incluant les champs renseignés dans les Règles d'intérêt ; ceci afin de servir de sauvegarde si vous deviez remettre les champs dans leur situation avant activation des nouvelles règles.
Le nommage explicite de chaque Règle d'intérêt peut être utile pour faire comprendre les critères de chacune depuis la liste des Règles d'intérêt.